为扭转杜鲁门对蒋介石(马晓伟 饰)政府的不良印象，宋美龄决定赴美游说。司徒雷登在胡适的陪同下到北平会见傅作义(孔祥玉 饰)，明言美国政府将支持傅以青岛为根据地推行剿共和“民主”。傅作义严词拒绝。彭泽湘回到北平，给傅作义带回共产党的复信。中央希望傅派可靠代表至石家庄作接洽，傅顾虑重重，犹豫不决。
林彪(由立平 饰)、罗荣桓(孙继堂 饰)在消灭了黄百韬兵团后，决计率东北野战军秘密入关。为掩人耳目，毛泽东(唐国强 饰)指示林彪、罗荣桓在东北、华北的报纸电台频频亮相。黄维(刘旭 饰)兵团孤军前行，歼灭时机成熟。陈赓设布袋形阵地诱敌深入，将黄维兵团合围在双堆集地区。黄情知不妙，借故将胡琏副司令遣回南京。胡琏再次回到双堆集，传达蒋介石的突围指令，黄维随即部署突围计划。黄维兵团一一〇师师长廖运周系我方潜伏人员，他一面派杨副官将突围计划上报中央，一面劝说黄维改变突围部署，以对我军有利。胡琏对廖起疑，被廖机智化解。黄维终于采纳了廖运周的建议，由一一〇师打先锋突围。
